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　　1、全球乘用車出海復盤：積蓄實力，順勢而為

　　中國乘用車出海中短期來看具備實現小規模全球化條件。體現在，①內需和外需相對充足；②產業鏈優勢包含：較大的市場規模、成本效益、本地供應鏈和制造能力、技術創新以及政策支持等方面；③貿易環境區域性良好；④能夠滿足部分市場差異化需求。

　　中國乘用車出海長期來看實現更大規模全球化或需要具備：率先掌握或壟斷顛覆性生產方式，能夠進一步降低汽車生產成本。

　　（資料來源：OICA、中汽協、JAMA、VDA，興業證券經濟與金融研究院整理）

　　2復盤過去100年全球乘用車全球化歷史，一個國家的汽車工業從出海到實現全球化需要具備的條件為包含：相對充足的內外需、良好的貿易環境、生產方式取得顛覆性發展或創新、能夠滿足差異化需求或創造新需求。

　　（1）國內和海外市場需求規模相對充足。

　　實現大規模生產是汽車工業成本降低的根本原因，因此需求相對充足的國內市場是汽車產業鏈發展成熟完善、面臨市場競爭技術不斷改進創新的前提條件。當國內汽車生產能力發展到較高水平，具備全球競爭力，相對充足的海外市場需求成為本國汽車出口或海外生產（本質都是生產力外溢）的動力。

　　（2）與主要出海國家政治/貿易關系良好。

　　由于汽車工業在主要汽車生產國內是組成GDP的重要部分，出于保護本國經濟發展的需求，汽車出口通常建立在兩國較為良好的政治/貿易關系之上，滿足互利互惠的需求。汽車出口強勢國通常會在后期受到來自進口國的相關限制，以保護進口國當地汽車產業。

　　（3）生產方式取得顛覆性發展或創新。

　　生產方式顛覆的核心是能夠以更低的成本生產質量更好的產品，昔日的主導者在面對顛覆性生產方式時，由于剛性結構、保守思維、業務依賴和文化等因素，難以快速適應并采納新技術。美國汽車工業通過大規模生產方式替代德國定制化生產方式，成為全球汽車生產的主導者，日本通過精益生產方式替代大規模生產方式成為汽車工業全球化的主導者。

　　（4）競爭策略能夠滿足差異化需求或創造新需求。

　　汽車作為大宗消費品，產品特性與多元的消費需求在相互影響中演變，車企通過產品差異化和技術創新，能夠滿足不同的細分需求或者創造新需求。

　　注：以上（1）（2）為必要條件。

　　通過總結過去100年間美國和日本乘用車實現大規模全球化，德國和韓國乘用車跟隨美日崛起，實現小規模全球，2020之后美國特斯拉通過海外建廠在海外市場取得獨樹一幟的成績，以及到2023年中國乘用車出口銷量首次超過日本成全球第一，推測：在實現條件（1）和（2）的基礎上，一個國家乘用車出海如果僅滿足條件（4），則大概率能夠實現小規模全球化；如果能夠同時滿足（3）和（4），則大概率能夠實現大規模全球化。

　　3、中國乘用車出海：電動智能化內卷帶來產品力提升和產能外溢

　　中國乘用車出口在2021年后加速放量，2023Q1出口銷量超過日本成為全球第一。2020年及以前中國乘用車出口占產量比例主要反映出國內外階段性需求波動，總體規律為：在需求高增長階段，行業毛利率提升，出口比例呈下降趨勢；需求開始疲軟，前期擴產面臨產能過剩風險，毛利率開始下降，企業開始發力出口。2021年及以后，中國產品品質大幅提升，出口開始大規模放量。

• 2008-2012年：2008年金融危機導致海外需求下跌嚴重，到2012年海外需求處于弱復蘇，帶動中國乘用車出口占生產比例恢復提升。這個時期車企初步在海外建立經銷渠道，產品主打性價比，故障率較高且售后服務水平較低。?2013-2016年：人民幣匯率走高，海外市場需求減緩和貿易壁壘增加導致出口占比走低，同時由于中國車企產品偏低端，競爭力不足，外部需求減弱時受影響較為明顯。國內需求受消費刺激政策影響，需求提升。

• 2017-2020年：內需下行導致出口比例略有提升。2017年國內產銷達峰，之后購置稅減免政策前期透支導致需求回落，疊加國內經濟回落和中美貿易戰，國內乘用車需求下降。同時，自主品牌汽車產品質量和服務不斷提升，海外市場口碑轉好。

• 2021-2023年：全球公共衛生事件沖擊海外供應鏈疊加特斯拉國產，中國乘用車出口銷量實現絕對值、比例和單價的顯著提升。中國乘用車出口占總銷量比例2020年僅為4%；2023Q1中國汽車出口量首次突破百萬輛，達到107萬輛，同比增長58.1%，超越日本成為世界第一大汽車出口國；2023年乘用車出口銷量達到414萬輛，占年度乘用車總銷量比例達到16%。

　　4燃油車仍是乘用車出口主力，俄羅斯成核心市場；新能源乘用車出口增速更快。

　　截至2023年，燃油車仍占據乘用車出口的大頭，份額大約60%出頭，但從2020年到2023年，新能源乘用車出口增速更快（新能源乘用車三年出口銷量CAGR為105.6%，傳統燃油乘用車為67.4%），成為出口銷量新的增長動力。新能源乘用車在2022年成為乘用車出口銷量增量來源的大頭，超過傳統燃油車，占比達到50.2%，但這一趨勢在2023年被打破，主要原因為俄羅斯市場崛起。2023年出口到俄羅斯市場的傳統燃油車增量（相對2022年），占整體乘用車出口銷量增量的38.7%。

　　奇瑞舉例：奇瑞出口俄羅斯的Tiggo7車型較國內定價提升5萬元左右。從參數來看，奇瑞Tiggo7在動力性能上與起亞獅跑、現代Tucson等競品車型基本持平，油耗表現稍弱，在價格上有一定優勢。從銷量表現來看，奇瑞Tiggo7與競品處于同一水平，占據細分市場份額約4%。奇瑞產品考慮關稅運費后出口仍具有價格優勢。

• 上汽集團舉例：出口澳大利亞的MGHS插電混動版在當地定價23.59萬元，較國內小幅溢價2萬元左右，與當地競品車型相比成本優勢不明顯。從動力性能和純電續航里程來看，MGHS具有一定競爭力。

• 泰國電動車市場舉例：2023年1-10月泰國累計電動車銷量來看，中國品牌車型占前十名銷量的85%，分別為比亞迪元PLUS、哪吒V、長城好貓、名爵。其中比亞迪出口到泰國的元PLUS（Atto3）當地售價30000-33000美元，顯著高于國內售價區間；哪吒V泰國售價約為16000美元，高于國內銷售均價。

　　5比亞迪：全球布局強勢能，多點開花，新能源車型成績矚目

　　海外業務增勢迅猛，全球布局多點開花。2023年，比亞迪積極布局出海業務，全年海外銷量達到10.3萬輛，同比增長382.0%，實現疫后強力復蘇。新能源車型于當年陸續進入澳大利亞、哥倫比亞、新西蘭、以色列、瑞典、印度、巴西、新加坡、泰國等多國乘用車市場，全球化經營版圖顯著擴張。隨著比亞迪純電動大巴和出租車的足跡遍布全球六大洲、70多個國家和地區、400多個城市，其新能源乘用車也已進入全球52個國家和地區。目前，比亞迪加速開拓歐洲、亞太、美洲等多個地區的市場，并迅速推進從產品出海到生產線出海。

　　以新能源為支點，重點車型成績矚目。

　　比亞迪的重點出口國家和地區中，除埃及外，其主要在售車型均為新能源車型，包括唐、宋、元系列和ATTO3，在細分市場保有較高占有率。伴隨海外新能源滲透率逐步提高，比亞迪在不同細分市場份額有望持續上升。在2022-2023年拉美、歐洲、東南亞等地區的新增市場中，比亞迪還推出了DM-i、海豹、海豚等新能源車型。2023年比亞迪Atto3分別在泰國和以色列細分市場份額達到17.4%/12.6%。

　　6參照歷史，整車出口或面臨更高的關稅壁壘或其他相關限制政策，目前來看，不確定性因素較大，預計未來整車出口門檻可能提升。

　　來自日本的“歷史教訓”：1980年代美國直接限制日本出口到美國的汽車數量來保護當地市場，歐洲緊隨。從1970年到1980年代，日本汽車出口增長了五倍。日本在美國汽車市場的份額翻了一番，從1972年的6%增至1978年的12%，1980年增至21%，極大程度地擠壓了本地企業的市場空間和利潤以及工人就業。美國并沒有通過提高貿易關稅壁壘來壓制日本汽車出口，而是采取更加直接的方式，迫使日本于1981年同意自愿將出口美國的汽車數量限制在168萬輛。歐洲則在1991年推出政策限制日本對歐洲的汽車出口，直接利好當時的德國車企。

　　歐美地區或將針對中國汽車出口提升貿易關稅壁壘或出臺其他限制政策。盡管美國已有針對中國汽車出口到本國的超額關稅，遠高于其他國家，未來或將通過其他間接限制方式降低中國汽車（尤其是新能源汽車）在美國當地的競爭，以保護當地汽車工業。

　　2023年美國開始實施IRA法案，將向購買新電動車/二手電動車的消費者分別提供7500/4000美元的稅收抵免，前提是車輛最終組裝必須在美國本土或是與美國簽署自貿協定的國家進行，且電動車電池原材料占比40%以上必須來自北美；自2024年起，將全面禁用產自中國的電池組件；自2025年起，全面禁用產自中國的礦物原材料。

　　7結合全球不同階段不同國家在乘用車出海領域取得較大成功原因的復盤、對目前中國出口到全球各大汽車市場難易的判斷和空間的預測，以及對中國車企（由其自主品牌）出海現狀的分析。看好比亞迪、長城汽車和上汽集團乘用車未來出海的前景。

　　新能源汽車公司、檢測中心和材料供應商已經成為HEL的ARC客戶：

　　上海機動車檢測中心技術有限公司

　　比亞迪（BYD）

　　小鵬汽車

　　蔚來汽車（NIO）

　　三一重工

　　寧德時代（CATL）

　　中創新航（原名：中航鋰電）

　　多氟多新能源科技有限公司

　　北汽福田

　　中國汽車技術研究中心有限公司

　　中國北方車輛研究所

　　華為

　　中航鋰電

　　中信國安盟固利動力科技有限公司

　　國聯汽車動力電池研究院有限責任公司

　　化工安全領域已經成為HEL的客戶

　　中國安全生產科學研究院

　　青島科技大學

　　北京理工大學

　　中化集團

　　中石油

　　北京航天試驗技術研究所

　　北京石油化工學院

　　北京工業大學

　　沈陽化工研究院

　　山東京博石油化工有限公司

　　海洋化工研究院

　　中寧化集團

　　浙江大學

　　廈門大學

　　浙江化安安全技術研究院有限公司

　　H.E.L致力于工藝篩選優化、反應量熱和絕熱加速量熱

　　在反應過程安全和反應放大中的解決方案

　　過程安全與反應風險｜電池絕熱量熱儀

　　化學合成與高壓催化｜生物反應器系統

　　關于HEL

　　H.E.L——HazardEvaluationLaboratories成立于1987年，總部設在倫敦，在中國、美國、德國、意大利、印度擁有分公司。全資的赫伊爾商貿（北京）有限公司于2020年在北京設立。

　　目前，H.E.L仍然是全球首屈一指的過程工藝及安全專業咨詢機構，同時已經發展成為一家致力于為客戶提供專業的化學反應過程篩選、工藝開發、過程優化以及反應危害評估設備的國際集團企業。

　　關于綠綿科技

　　2001年成立的北京綠綿科技有限公司(簡稱：綠綿科技)以體現客戶服務價值為宗旨，以專業精神和技能為廣大實驗室分析工作者提供樣品前處理、樣品制備及分析、實驗數據精確分析和管理的全面解決方案，致力于協助客戶提高分析檢測的效率和水平。主要代理產品：GC/MS/MS,LC/MS/MS新機租賃業務/LUMTECH循環制備液相/靜音型雙頻超聲清洗/Knauer研發，中試和生產脂質納米顆粒（LNP)碰撞噴射混合器系統/冰點滲透壓儀、液相/超高壓液相色譜儀、在線SPE液相色譜儀/法國F-DGSi氮氣，超高純氫氣氣體發生器，液氮發生器/Cytiva生命科學設備/LabOS實驗室運營系統/MassWorks準確質量數測定及分子式識別系統/MsMetrix氣質香精香料分析軟件/Sin-QuEChERS農殘凈化柱/制藥企業質量回顧性報告系統（QRS)/英國赫伊爾生物反應器，電池絕熱量熱、催化劑合成。