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　　海外23年銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)24年增速或?qū)⒎啪?/strong>

　　根據(jù)Marklines，23年全球新能源車銷量同比+34.31%，海外（除中國(guó)市場(chǎng)）同比+29.85%，全年看總體維持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，美國(guó)23年銷量146.76萬(wàn)輛，同比+49.1%，滲透率9.10%，同比+2.24pct。我們預(yù)計(jì)24年IRA法案FEOC的要求加嚴(yán)或?qū)︿N量有負(fù)向影響。歐洲23年銷量294.48萬(wàn)輛，同比+17.20%，滲透率同比-3.74pct，24年我們預(yù)計(jì)受宏觀經(jīng)濟(jì)和部分國(guó)家補(bǔ)貼退潮影響，新能源車銷量增速或?qū)⒎啪彙?/p>

　　23年全球裝機(jī)量高增長(zhǎng)，LG新能源海外市占保持第一

　　據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，23年全球電動(dòng)車電池裝機(jī)量達(dá)到705.5GWh，同比+38.6%，維持了高增長(zhǎng)。1-12月裝機(jī)量前十名的企業(yè)中，海外企業(yè)占4家，市占率達(dá)到30%，同比-2.2pct，份額持續(xù)受到國(guó)內(nèi)電池廠擠壓。僅從除中國(guó)外的海外裝機(jī)量看，LG達(dá)到88.6GWh，同比提升42%，繼續(xù)領(lǐng)跑而寧德時(shí)代海外裝機(jī)量48.8GWh，同比+79.92%，在制造業(yè)出海的大趨勢(shì)下，取得了較顯著的增長(zhǎng)。但從全球裝機(jī)量看，中國(guó)仍是主要市場(chǎng)，LG和寧德時(shí)代份額分別為13.6%/36.8%，LGES受到比亞迪擠壓，份額下滑。

　　從23年財(cái)報(bào)看，海外電池廠商繼續(xù)押注美國(guó)市場(chǎng)

　　LG新能源全年收入符合年初目標(biāo)，收入33.74萬(wàn)億韓元，同比+31.8%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)43%，主要系與通用的美國(guó)合資工廠產(chǎn)量增加，IRA補(bǔ)貼帶動(dòng)盈利能力改善。SKI電池業(yè)務(wù)受益于美國(guó)AMPC補(bǔ)貼，23年電池業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)虧損同比收窄，比22年少45.8%。三星SDI能源業(yè)務(wù)23年收入20.40萬(wàn)億韓元，同比+16.2%，但因金屬降價(jià)帶來(lái)的庫(kù)存損失，盈利能力下滑。松下得益于北美市場(chǎng)的收入上升及原材料成本和產(chǎn)品售價(jià)的平衡逐漸優(yōu)化，23年能源業(yè)務(wù)收入為9602億日元，同比+4.9%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為870億日元（約合42億人民幣），同比+108.6%。

　　從23年財(cái)報(bào)看，海外主機(jī)廠電動(dòng)化或遇阻

　　從23年財(cái)報(bào)來(lái)看，大部分海外主機(jī)廠的純電車型銷量都同比增長(zhǎng)，但絕對(duì)銷量仍偏低，且部分公司增速不及公司預(yù)期。另外，多家主機(jī)廠下調(diào)了此前的電動(dòng)化目標(biāo)，放緩了進(jìn)展。但是從公司公布的戰(zhàn)略看，未來(lái)持續(xù)電動(dòng)化的策略是較為明確的。我們認(rèn)為，海外主機(jī)廠發(fā)展新能源車及加速布局中國(guó)市場(chǎng)對(duì)頭部的國(guó)產(chǎn)新能源車企業(yè)影響較小，其性價(jià)比方面仍有所落后。考慮24年中國(guó)市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力或加大，我們認(rèn)為資金較充足，體量較大的大主機(jī)廠加入競(jìng)爭(zhēng)或會(huì)推動(dòng)國(guó)內(nèi)新能源車行業(yè)尾部出清。風(fēng)險(xiǎn)提示：1）新能源車產(chǎn)銷量不及預(yù)期；2）動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展低于預(yù)期；3）數(shù)據(jù)更新不及時(shí)，或者原始數(shù)據(jù)修正，而導(dǎo)致分析有偏差的風(fēng)險(xiǎn)。

新能源汽車公司、檢測(cè)中心和材料供應(yīng)商已經(jīng)成為HEL的加速絕熱量熱儀ARC客戶：

　　上海機(jī)動(dòng)車檢測(cè)中心技術(shù)有限公司

　　比亞迪（BYD）

　　小鵬汽車

　　蔚來(lái)汽車（NIO）

　　三一重工

　　寧德時(shí)代（CATL）

　　中創(chuàng)新航（原名：中航鋰電）

　　多氟多新能源科技有限公司

　　北汽福田

　　中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司

　　中國(guó)北方車輛研究所

　　華為

　　中航鋰電

　　中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司

　　國(guó)聯(lián)汽車動(dòng)力電池研究院有限責(zé)任公司

　　化工安全領(lǐng)域已經(jīng)成為HEL的客戶

　　中國(guó)安全生產(chǎn)科學(xué)研究院

　　青島科技大學(xué)

　　北京理工大學(xué)

　　中化集團(tuán)

　　中石油

　　北京航天試驗(yàn)技術(shù)研究所

　　北京石油化工學(xué)院

　　北京工業(yè)大學(xué)

　　沈陽(yáng)化工研究院

　　山東京博石油化工有限公司

　　海洋化工研究院

　　中寧化集團(tuán)

　　浙江大學(xué)

　　廈門大學(xué)

　　浙江化安安全技術(shù)研究院有限公司

　　H.E.L致力于工藝篩選優(yōu)化、反應(yīng)量熱和絕熱加速量熱

　　在反應(yīng)過(guò)程安全和反應(yīng)放大中的解決方案

　　過(guò)程安全與反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)｜電池絕熱量熱儀

　　化學(xué)合成與高壓催化｜生物反應(yīng)器系統(tǒng)

　　關(guān)于HEL

　　H.E.L——Hazard Evaluation Laboratories成立于1987年，總部設(shè)在倫敦，在中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、意大利、印度擁有分公司。全資的赫伊爾商貿(mào)（北京）有限公司于2020年在北京設(shè)立。

　　目前，H.E.L仍然是全球首屈一指的過(guò)程工藝及安全專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，同時(shí)已經(jīng)發(fā)展成為一家致力于為客戶提供專業(yè)的化學(xué)反應(yīng)過(guò)程篩選、工藝開發(fā)、過(guò)程優(yōu)化以及反應(yīng)危害評(píng)估設(shè)備的國(guó)際集團(tuán)企業(yè)。

　　關(guān)于綠綿科技

　　2001年成立的北京綠綿科技有限公司(簡(jiǎn)稱：綠綿科技)以體現(xiàn)客戶服務(wù)價(jià)值為宗旨，以專業(yè)精神和技能為廣大實(shí)驗(yàn)室分析工作者提供樣品前處理、樣品制備及分析、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)精確分析和管理的全面解決方案，致力于協(xié)助客戶提高分析檢測(cè)的效率和水平。主要代理產(chǎn)品：GC/MS/MS,LC/MS/MS新機(jī)租賃業(yè)務(wù)/LUMTECH循環(huán)制備液相/靜音型雙頻超聲清洗/Knauer研發(fā)，中試和生產(chǎn)脂質(zhì)納米顆粒（LNP)碰撞噴射混合器系統(tǒng)/冰點(diǎn)滲透壓儀、液相/超高壓液相色譜儀、在線SPE液相色譜儀/法國(guó)F-DGSi氮?dú)猓呒儦錃鈿怏w發(fā)生器，液氮發(fā)生器/Cytiva生命科學(xué)設(shè)備/LabOS實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)/MassWorks準(zhǔn)確質(zhì)量數(shù)測(cè)定及分子式識(shí)別系統(tǒng)/MsMetrix氣質(zhì)香精香料分析軟件/Sin-QuEChERS農(nóng)殘凈化柱/制藥企業(yè)質(zhì)量回顧性報(bào)告系統(tǒng)（QRS)/英國(guó)赫伊爾生物反應(yīng)器，電池絕熱量熱、催化劑合成。